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Joséphine, 7 ans, vit au milieu d'une nature riante, dans la campagne suédoise. N'ayant personne avec qui jouer, elle passe sont temps à rêver, quand elle rencontre Hugo, un jeune garçon de son âge, rêveur et fantasque. C'est la rentrée des classes. Joséphie a du mal à se faire des copains et Hugo ne trouve pas le temps d'aller à l'école, perdu dans ses innombrables aventures dans la forêt...