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C'est la veille de Noël, Petite Souris est bien triste de ne pas avoir de décorations. Avec son amie la taupe, elle part en chercher dans la forêt enneigée. Les tout-petits seront captivés par la magie des petites lumières que les trous et les découpes révèlent petit à petit jusqu'à la surprise finale, un beau sapin illuminé.

Le Père Noël fait sa tournée nocturne de toit en toit pour déposer les cadeaux au pied des sapins. Sur chaque page, une petite fenêtre découpée pour essayer de deviner ce qui se cache à la page suivante et des rabats à soulever.