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Le directeur de la bibliothèque, monsieur Pétesec, est un vrai dragon : il est si sévère qu'il fait peur aux enfants. émi et éliot essaient de le dérider, mais rien ne marche. Pourquoi est-il aussi bougon ?

Toubougon le dragon est champion en râlerie toutes catégories. Il peut grommeler et souffler toute la journée. Mauvaise humeur garantie en toutes saisons ! Mais enfin, c'est pas une vie !... Qu'est-ce qui pourrait l'aider à changer ? L'amour ? L'amitié ? La rigolade ? On sait pas trop, c'est pas gagné...

Zoé, Alice et Manon ont une passion : la danse ! Que ce soit en classique, en modern' jazz ou en hip-hop, elles partagent le même rêve : intégrer la prestigieuse école des arts du spectacle. Et les trois jeunes filles sont prêtes à s'entraîner tout l'été pour réussir le stage d'admission.